Martín es el último residente de Auzal, un pequeño y aislado pueblo situado en las montañas, donde disfruta de una vida tranquila en armonía con la naturaleza. Cada año, desciende a los valles en dos ocasiones: al inicio de la primavera y al final del verano, momento en el que intercambia bienes y se abastece para el resto del año. Sin embargo, un día, tiene un breve pero intenso encuentro con Joxepi, la molinera, lo que le lleva a cuestionar seriamente su vida como lobo solitario. A partir de entonces, comenzará a experimentar nuevas emociones, sentimientos que, una vez que emergen, ya no pueden ser ignorados.
