Chen, un joven hábil en artes marciales, regresa a su dojo en Shanghái al recibir la noticia de que su querido maestro ha sido asesinado. En su búsqueda por esclarecer la muerte de su mentor, Chen se topa con que el crimen está vinculado a una banda dedicada al narcotráfico, a una escuela competidora y a las tensiones raciales que existen entre la comunidad china y los japoneses en la ciudad.
