Homer Wells ha pasado su vida entera dentro de los confines del remoto orfanato de St. Cloud. Al llegar a la adolescencia, el director del centro, el doctor Larch, comienza a prepararlo para que sea su reemplazo. Sin embargo, el joven siente un impulso de dejar el orfanato y explorar el mundo exterior. Fascinado por la belleza de una joven que visita el lugar, Homer determina que es el momento de emprender su viaje.
