La película se divide en dos relatos: “Ishi Okoshi” y “Ayashiki Raihousha”. En “Ishi Okoshi”, Natsume se topa con un pequeño youkai llamado Mitsumi en un bosque. Mitsumi tiene la misión de despertar al poderoso youkai “Iwatetsu” de su profundo letargo, y Natsume decide ayudarlo en esta tarea. Por otro lado, en “Ayashiki Raihousha”, un enigmático visitante se presenta ante Tanuma. Casi a diario, este ser se acerca a Tanuma, intercambia algunas palabras con él y luego se marcha. Natsume, consciente de que el visitante es un youkai, se siente preocupado por Tanuma, aunque este último disfruta de las conversaciones con la extraña entidad. Aunque el youkai no tiene intenciones de hacerle mal, la salud de Tanuma empieza a deteriorarse gradualmente.
