El encantador y joven dragón Tabaluga todavía no ha aprendido a escupir fuego, por lo que decide emprender su entrenamiento. En un momento, el malvado Arktos lo persuade para que viaje hasta su helado reino. En ese lugar, Tabaluga se encuentra con Lilli, la princesa de hielo. ¿Podrá su amor ayudarlo finalmente a desatar su fuego interior? Esta es una película animada dirigida por el alemán Sven Unterwaldt Jr. (¡Auxilio, he encogido a la profe!, Otto's Eleven), destinada al público infantil.
